जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हिंसा और अपमान का स्तर भयावह होता जाता है। पासोलिनी ने इस फिल्म के जरिए यह दिखाने की कोशिश की थी कि जब सत्ता पूरी तरह से बेलगाम हो जाती है, तो वह इंसानों को केवल वस्तु (Object) समझने लगती है।

यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन्स के कारण यह फिल्म वहां उपलब्ध नहीं हो सकती।

अगले 120 दिनों तक, वे इन युवाओं पर अकल्पनीय अत्याचार करते हैं। फिल्म को चार हिस्सों में बांटा गया है: Circle of Manias (पागलपन का चक्र) Circle of Shit (गंदगी का चक्र) Circle of Blood (रक्त का चक्र)

कहानी चार धनी और शक्तिशाली भ्रष्ट इतालवी पुरुषों—एक ड्यूक, एक बिशप, एक मजिस्ट्रेट और एक राष्ट्रपति—के इर्द-गिर्द घूमती है। ये चारों लोग 18 युवा लड़कों और लड़कियों का अपहरण करते हैं और उन्हें एक महल में बंद कर देते हैं।